近幾年，中國(guó)各行業(yè)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，而“出?！北灰暈槠髽I(yè)擺脫困境的希望所在，在物流機(jī)器人領(lǐng)域同樣如此。如何正確看待中國(guó)物流機(jī)器人企業(yè)出海？作為一位在叉車和移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)行產(chǎn)業(yè)研究的行業(yè)顧問(wèn)，本文作者從產(chǎn)業(yè)視角帶來(lái)九方面的解讀與思考。
在全球機(jī)器人市場(chǎng)上，來(lái)自中國(guó)的物流機(jī)器人企業(yè)近年表現(xiàn)搶眼，并發(fā)布諸多領(lǐng)先產(chǎn)品。例如，立鏢機(jī)器人推出全球首創(chuàng)的智能包裹分揀機(jī)器人，以及集料箱密集存儲(chǔ)、高速分揀和無(wú)人搬運(yùn)為一體的飛箱系統(tǒng)；在AMR類型產(chǎn)品中，海康機(jī)器人、極智嘉、快倉(cāng)和牧星智能等都擁有成熟的主流產(chǎn)品，尤其是料箱“貨到人”類產(chǎn)品方面，海柔創(chuàng)新、極智嘉等已成為世界級(jí)頭部企業(yè)；在托盤(pán)四向穿梭車領(lǐng)域，曠視機(jī)器人、哥倫布等30多家企業(yè)爭(zhēng)相發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，成為中國(guó)出海企業(yè)的主力；在料箱密集存儲(chǔ)領(lǐng)域，華章智能、慧倉(cāng)科技在海外市場(chǎng)都小有名氣；在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，中集、德馬科技、金峰等也確立了海外市場(chǎng)地位；在無(wú)人叉車領(lǐng)域，仙工智能的無(wú)人叉車控制器技術(shù)、海豚之星的輕量化無(wú)人叉車等在海外開(kāi)花結(jié)果；在搬運(yùn)機(jī)器人領(lǐng)域，姜歌機(jī)器人和靈動(dòng)科技等也已進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
為何這一輪的物流機(jī)器人浪潮從中國(guó)發(fā)起？回顧過(guò)去10多年，中國(guó)物流機(jī)器人企業(yè)從模仿到自研甚至到超越，企業(yè)在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，必須跑得更快，才能及時(shí)“續(xù)命”。可以說(shuō)，中國(guó)物流機(jī)器人企業(yè)在自我革命中，在產(chǎn)品應(yīng)用層面利用5年的時(shí)間跑出海外10年的路程。而中國(guó)巨大的應(yīng)用市場(chǎng)和豐富的場(chǎng)景，也為物流機(jī)器人提供了全球最大的“試金場(chǎng)”，相較于海外市場(chǎng)，中國(guó)用戶的容錯(cuò)能力更強(qiáng)，也更愿意為產(chǎn)品提供更多嘗試的機(jī)會(huì)。在AMR、無(wú)人叉車、AGV等諸多產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)已形成低成本和規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，且這種趨勢(shì)還在延續(xù)。
中國(guó)的物流機(jī)器人市場(chǎng)，盡管參與企業(yè)眾多，也得到供應(yīng)鏈上下游的支持，但目前企業(yè)發(fā)展依然舉步維艱，自身“造血”功能不足，普遍依靠外部資金來(lái)支撐。面對(duì)一個(gè)極具潛力和巨大發(fā)展空間的市場(chǎng)，處于“成長(zhǎng)黃金期”的物流機(jī)器人企業(yè)卻未能實(shí)現(xiàn)盈利——據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)近400家相關(guān)企業(yè)，真正盈利的企業(yè)占很小部分。而據(jù)歐洲著名無(wú)人叉車企業(yè)Balyo公司的最新2024年半年財(cái)報(bào)，坐擁凱傲和海斯特耶魯兩大主渠道商的資源，企業(yè)依然無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利。
因此，國(guó)內(nèi)外物流機(jī)器人企業(yè)要真正實(shí)現(xiàn)盈利，其實(shí)都頗具難度。言外之意，海外市場(chǎng)的高利潤(rùn)也只是暫時(shí)，背后會(huì)有許多無(wú)形的開(kāi)銷。無(wú)論出海與否，物流機(jī)器人企業(yè)需要同心協(xié)力，形成行業(yè)的主流產(chǎn)品模式。近年來(lái)，類Kiva的AMR類產(chǎn)品逐漸主流化，市場(chǎng)上有各種個(gè)性化的嘗試類產(chǎn)品，但產(chǎn)品形態(tài)不固定，技術(shù)路線不確定，使得用戶在選擇時(shí)存在疑惑和猶豫，也無(wú)法規(guī)模化推廣?！把邪l(fā)投入大，產(chǎn)品銷售批量小”是造成物流機(jī)器人企業(yè)難以盈利的主要原因，而這并不會(huì)因是否出海而改變。
物流機(jī)器人產(chǎn)品身處產(chǎn)業(yè)鏈的中下游，是大系統(tǒng)中的小板塊。在整個(gè)物流機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)微笑曲線中，制造端往往處在最底端。
在中國(guó)的物流系統(tǒng)集成商中，僅有中集、德馬科技等少數(shù)企業(yè)在規(guī)?；亻_(kāi)展海外業(yè)務(wù)，物流機(jī)器人企業(yè)還很難依靠自身能力與國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商的集成能力一起出海，因此更多地傾向于純?cè)O(shè)備出口，依靠海外的系統(tǒng)集成商來(lái)完成規(guī)劃和設(shè)計(jì)工作。相較于德馬泰克、大福等國(guó)際大型系統(tǒng)集成商而言，中國(guó)的物流機(jī)器人企業(yè)提供的只是其集成系統(tǒng)的局部小解決方案。然而，純?cè)O(shè)備類產(chǎn)品無(wú)法真正形成粘度，最終隨著中國(guó)物流機(jī)器人大量出海，“外卷”的局面或?qū)⒑芸煨纬桑吘乖擃I(lǐng)域的玩家仍是相同的一批。如果無(wú)法站到微笑曲線的上端，未來(lái)將是被整合的對(duì)象。
與中國(guó)企業(yè)拼“996”、拼價(jià)格不同，歐美日企業(yè)更多講求系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，講求設(shè)備合理的利潤(rùn)和良好的售后服務(wù)，可持續(xù)發(fā)展的雙方合作基礎(chǔ)。
中國(guó)各行業(yè)企業(yè)在出海過(guò)程中，都試圖打破歐美日市場(chǎng)的這種狀態(tài)。不過(guò)，這種破壞對(duì)方自身競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)的做法，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看無(wú)疑會(huì)引起反彈。正如采取低價(jià)沖擊策略的中國(guó)高空作業(yè)車和電動(dòng)汽車，雖展現(xiàn)出“咄咄逼人”之勢(shì)，最終卻不得不面對(duì)各種加關(guān)稅、反傾銷等措施的影響。如今，中國(guó)物流機(jī)器人的出海規(guī)模還不大，遇到的此類問(wèn)題還不突出，可等發(fā)展到一定規(guī)模時(shí)難免會(huì)遇到政策的反彈，影響也將會(huì)被放大。
目前我們談?wù)摰摹俺龊！?，大多仍是“產(chǎn)品出口銷售”的概念，而單純的出口最終會(huì)形成中國(guó)制造企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格等方面的競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)一定會(huì)不斷降低甚至趨于歸零的狀態(tài)。正如中國(guó)叉車行業(yè)的出口，其主要途徑是海外建立銷售公司，而在海外建立產(chǎn)業(yè)鏈制造功能的企業(yè)很少，因此各家企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并未消失，而是轉(zhuǎn)移到海外重新展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
唯有中國(guó)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全面出海，系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商、核心組件制造商、銷售商、服務(wù)商等各方形成一個(gè)體系，或者與海外當(dāng)?shù)仄髽I(yè)形成此關(guān)系，這才算是真正意義的。
如前所述，目前的物流機(jī)器人產(chǎn)品在整個(gè)智能化物流系統(tǒng)中，僅僅是總系統(tǒng)中的一個(gè)小模塊，是主流系統(tǒng)的補(bǔ)充，提供的是柔性化的場(chǎng)景解決方案，發(fā)揮的是“即插即用”的填補(bǔ)功能。因此，物流機(jī)器人企業(yè)需要建立自己的相對(duì)封閉的小場(chǎng)景系統(tǒng)。
其實(shí)，這種模式在日本和美國(guó)正在逐漸成熟，其代表之一便是美國(guó)的Tompkins Robotics，他們?cè)诹㈢S揀選機(jī)器人的基礎(chǔ)上，集成姜歌的“貨到人”分揀機(jī)器人和海柔創(chuàng)新的料箱機(jī)器人等形成獨(dú)特的移動(dòng)機(jī)器人場(chǎng)景解決方案，并不斷為沃爾瑪?shù)缺姸囝^部電商大企業(yè)提供可快速?gòu)?fù)制的小場(chǎng)景解決方案。另一代表則是日本豐田叉車，其為建立自己的移動(dòng)機(jī)器人能力，聯(lián)手普洛斯和三井物產(chǎn)等組建Plus Automations公司，目前已經(jīng)完成8種移動(dòng)機(jī)器人的組合推廣。此外，三菱Logisnext目前聯(lián)手三菱商事、三井不動(dòng)產(chǎn)、東京大學(xué)、普洛斯等七家企業(yè)，著手整合全球的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品，并設(shè)立一家Gaussy公司，專門(mén)嘗試柔性化的解決方案。
在今年9月的日本東京國(guó)際物流展中，諸多小型系統(tǒng)集成商采取聯(lián)合組團(tuán)形式，這樣的場(chǎng)景化參展模式值得關(guān)注。
思考七：站在大格局的視角，如何為整個(gè)行業(yè)找一個(gè)理論支撐，真正融入國(guó)際市場(chǎng)？
整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)正處于新舊技術(shù)的變革時(shí)代，處于整個(gè)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)的變革時(shí)代，任何新技術(shù)和新商業(yè)模式都應(yīng)站在時(shí)代的角度進(jìn)行戰(zhàn)略思考。在過(guò)去的10～20年，物流科技的黃金發(fā)展期主要依賴于電商和新零售，依賴工業(yè)4.0和智能制造，近期則主要依托電商（含跨境電商）以及智能工廠的發(fā)展。
當(dāng)我們談?wù)撊绾纬龊０l(fā)展時(shí)，需要把握全球行業(yè)發(fā)展方向，具備國(guó)際化視角，這樣才能將零星的、散裝的各種創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品組合成一個(gè)共同愿景。
當(dāng)前，歐洲、美國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)推行的實(shí)物互聯(lián)網(wǎng)（Physical Internet，PI），是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為的下一代供應(yīng)鏈升級(jí)的范式革命，歐盟和日本等國(guó)均已制定2040年實(shí)現(xiàn)PI的路線圖。實(shí)物互聯(lián)網(wǎng)是一種鏡像數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)模式，如同數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)包、路由器、傳輸協(xié)議等傳輸數(shù)字化信息一樣傳遞實(shí)物，實(shí)物通過(guò)單元化的包裝、節(jié)點(diǎn)樞紐和搬運(yùn)設(shè)施、協(xié)議棧的三要素，形成共享、高效、安全韌性、可持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈物流新經(jīng)濟(jì)體系。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜在移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模是全球外部市場(chǎng)總和的數(shù)倍，由于亞馬遜采取的是技術(shù)和產(chǎn)品的內(nèi)部封閉與循環(huán)，因此并不對(duì)外部市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。對(duì)于中國(guó)的移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)而言，需要研究亞馬遜的技術(shù)路線和產(chǎn)品路線，給自己一個(gè)對(duì)標(biāo)的樣本。
當(dāng)前，各家企業(yè)均認(rèn)為自己的技術(shù)是領(lǐng)先的，是顛覆性的，但環(huán)顧整個(gè)物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)線，卻沒(méi)有走出大體量的企業(yè)和產(chǎn)品，相對(duì)于每年200萬(wàn)臺(tái)的傳統(tǒng)人工駕駛叉車和800萬(wàn)輛手動(dòng)液壓搬運(yùn)車的銷量，無(wú)人叉車和AGV /AMR全球年銷量仍然占比太小。那是什么制約了物流機(jī)器人企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張？顯然技術(shù)是其中最關(guān)鍵的因素。整個(gè)行業(yè)需要研究未來(lái)的技術(shù)和邏輯，來(lái)應(yīng)對(duì)與滿足巨大的市場(chǎng)需求。
在不斷內(nèi)卷的市場(chǎng)中，新的產(chǎn)品、新的業(yè)態(tài)、新的模式層出不窮。在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，車型迭代的時(shí)間越來(lái)越短，新電池的名稱越來(lái)越多樣，物流機(jī)器人行業(yè)同樣上演著這樣的劇情。
出海換“泳池”不是關(guān)鍵，如何確立產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)才是出路。持續(xù)積累沉淀、不斷趟坑試錯(cuò)，將產(chǎn)品研究透，做好做精，才是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的真正方向。中國(guó)的市場(chǎng)巨大，在任何一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和專業(yè)領(lǐng)域，都可以在國(guó)內(nèi)找到成千上萬(wàn)個(gè)相同場(chǎng)景，也足以成就一家偉大的企業(yè)。然而，企業(yè)能否扎根其中，做到無(wú)可替代，這才是問(wèn)題的關(guān)鍵。
最后，筆者借用一句經(jīng)典臺(tái)詞來(lái)表達(dá)對(duì)中國(guó)物流機(jī)器人企業(yè)出海的態(tài)度：出?；虿怀龊?，這是一個(gè)問(wèn)題，但不是一個(gè)“to be or not to be”（生存還是毀滅）的大問(wèn)題。